Coulson dan para agen SHIELD terdorong ke masa lalu dan terdampar di New York City pada tahun 1931. Dengan Zephyr yang serba baru yang dapat melompati waktu kapan saja, tim harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika mereka gagal, itu berarti bencana bagi masa lalu, masa kini, dan masa depan dunia.
